Llamadas de onboarding que empiezan con contexto.
Recoge lo que necesitas desde el principio, para que las llamadas de arranque y de onboarding se salten lo básico.
La primera llamada con un cliente nuevo marca el tono. Si empieza pidiéndole que repita lo que ya le contó a ventas, el traspaso falló antes de que empiece el onboarding.
CalStack hace esas preguntas cuando el cliente reserva. Recibes sus objetivos y su configuración antes de la llamada, y un resumen escrito después.
Dónde pierden tiempo las llamadas de onboarding
En el traspaso se pierden detalles
Lo que el cliente le contó a ventas rara vez llega a quien lleva el onboarding. El cliente termina explicándolo dos veces.
Agendar se alarga
Encontrar un horario para la llamada de arranque por email puede llevar días, y la distancia entre la firma y el arranque crece.
Los seguimientos dependen de la memoria
Sin un registro de lo acordado, los siguientes pasos se pierden entre una llamada y la siguiente.
Una llamada de onboarding: antes, durante y después
Antes de la llamada
Recoge el contexto al reservar
Dale a cada tipo de llamada su propia página de reservas: onboarding, arranque, investigación de usuarios. Cada una hace sus propias preguntas. Antes de entrar, genera una agenda a partir de las respuestas del cliente.
Durante la llamada
Ten la agenda junto a la llamada
El panel lateral de Google Meet muestra las respuestas del cliente y tus puntos de conversación. Marca cada punto a medida que lo cubres.
Después de la llamada
Sal con un siguiente paso
Añade tus notas y etiqueta el resultado. CalStack escribe un resumen con los puntos clave y un siguiente paso sugerido que puedes copiar en tu mensaje de seguimiento.
Lo que usan los equipos de Customer Success
Una página de reservas para cada tipo de llamada
Las llamadas de onboarding, de arranque y de investigación necesitan preguntas y duraciones distintas. Cada página de reservas tiene las suyas.
- Sus propias preguntas, duración de la reunión y horario semanal
- Su propio enlace para enviar a los clientes
- Una lista de reservas que puedes filtrar por página de reservas
Preguntas de entrada que los clientes terminan
Los clientes ven una pregunta a la vez con una barra de progreso, y pueden saltarse las opcionales.
- Preguntas de texto, número, fecha, opción y valoración
- Preguntas de seguimiento según una opción
- Espacio para notas y hasta 5 invitados extra en la reserva
Una agenda a partir de sus respuestas
Desde la reserva, pide a CalStack una agenda. Escribe puntos de conversación ordenados a partir de lo que te contó el cliente, con minutos sugeridos que encajan en la duración de la llamada.
- Tus propias instrucciones para orientar la agenda
- Edita, reordena, añade o quita temas
- Los mismos puntos de conversación en el panel y en Google Meet
Notas, resultados y resúmenes
Las notas son privadas para tu equipo, y el resumen se escribe a partir de ellas.
- Resumen, puntos clave y un siguiente paso sugerido
- Vuelve a generar o copia el resumen
- Etiquetas de resultado propias, definidas por el propietario de la organización
Reprogramar sin emails
Cada invitación de calendario incluye un enlace para reprogramar o cancelar.
- El cliente elige un nuevo horario entre tus huecos libres
- Se actualiza el mismo evento del calendario
- Google Calendar avisa a todos los de la reserva
Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa
Google Calendar y Google Meet vienen integrados. Cada página de reservas también puede enviar las nuevas reservas a Zapier, o enviar un email por cada una desde tu cuenta de Gmail, con las respuestas del cliente incluidas.
Preguntas y respuestas
- ¿El resumen se envía al cliente automáticamente?
- No. El resumen se queda en la reserva. Cópialo en un email o un mensaje cuando quieras compartirlo.
- ¿CalStack graba o transcribe la llamada?
- No. El resumen se escribe a partir de las notas que escribes durante o después de la llamada. No se graba nada.
- ¿Las agendas se crean automáticamente para cada reserva?
- No. Generas una desde la reserva en tu panel cuando la necesitas, y puedes editar el resultado antes de la llamada.
- ¿Puedo pasarle una reserva a un compañero?
- Sí. Los propietarios y editores pueden asignar una reserva próxima a un compañero, que se añade al evento del calendario.
- ¿Los clientes pueden reservar en su propia zona horaria?
- Sí. CalStack detecta la zona horaria del cliente y le muestra tus horarios libres convertidos.
- ¿Qué herramientas de calendario y de reuniones son compatibles?
- Google Calendar y Google Meet. Otros calendarios y herramientas de video no son compatibles.
Más casos de uso
Marketing
Convierte los clics de tus anuncios en llamadas agendadas.
Agencias
Las reservas de todos tus clientes, desde una sola cuenta.
Ventas
Agenda demos cuando el interés está en su punto más alto.
Demos de producto
Sabe qué mostrar antes de que empiece la demo.
Coaching y soporte
Agenda sesiones sin ir y venir de mensajes.
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