Des appels d'onboarding qui démarrent avec le contexte.

Recueillez en amont ce dont vous avez besoin : vos appels de lancement et d'onboarding passent directement à l'essentiel.

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Main pointant vers l'écran d'un ordinateur portable pendant une présentation d'onboarding

Le premier appel d'un nouveau client donne le ton. S'il commence par lui demander de répéter ce qu'il a déjà dit à l'équipe commerciale, la passation a échoué avant même le début de l'onboarding.

CalStack pose ces questions au moment où le client réserve. Vous recevez ses objectifs et sa configuration avant l'appel, et un compte rendu écrit après.

Là où les appels d'onboarding perdent du temps

  • La passation perd des détails

    Ce que le client a dit à l'équipe commerciale parvient rarement à la personne chargée de l'onboarding. Le client finit par tout expliquer deux fois.

  • La planification traîne

    Trouver un créneau de lancement par e-mail peut prendre des jours, et l'écart entre la signature et le démarrage se creuse.

  • Les relances reposent sur la mémoire

    Sans trace de ce qui a été convenu, les prochaines étapes se perdent d'un appel à l'autre.

Un appel d'onboarding, avant, pendant et après

  1. Avant l'appel

    Recueillez le contexte dès la réservation

    Donnez à chaque type d'appel sa propre page de réservation : onboarding, lancement, recherche utilisateur. Chacune pose ses propres questions. Avant de rejoindre l'appel, générez un ordre du jour à partir des réponses du client.

  2. Pendant l'appel

    Gardez l'ordre du jour à côté de l'appel

    Le panneau latéral de Google Meet affiche les réponses du client et vos points de discussion. Cochez chaque point au fur et à mesure.

  3. Après l'appel

    Repartez avec une prochaine étape

    Ajoutez vos notes et choisissez le résultat. CalStack rédige un compte rendu avec un résumé, les points clés et une prochaine étape suggérée, à copier dans votre message de suivi.

Ce qu'utilisent les équipes Customer Success

  • Une page de réservation par type d'appel

    Les appels d'onboarding, de lancement et de recherche demandent des questions et des durées différentes. Chaque page de réservation a les siennes.

    • Ses propres questions, sa durée de réunion et ses horaires hebdomadaires
    • Son propre lien hébergé à envoyer aux clients
    • Une liste de réservations filtrable par page de réservation

  • Des questions d'accueil que les clients terminent

    Les clients voient une question à la fois avec une barre de progression, et peuvent passer les questions facultatives.

    • Questions texte, nombre, date, choix et note
    • Questions de suivi selon un choix
    • Un champ pour des remarques et jusqu'à 5 invités supplémentaires sur la réservation

  • Un ordre du jour tiré de leurs réponses

    Depuis la réservation, demandez un ordre du jour à CalStack. Il rédige des points de discussion ordonnés à partir de ce que le client vous a dit, avec des durées suggérées adaptées à la longueur de l'appel.

    • Vos propres instructions pour orienter l'ordre du jour
    • Modifiez, réorganisez, ajoutez ou supprimez des sujets
    • Les mêmes points de discussion dans le tableau de bord et dans Google Meet

  • Notes, résultats et comptes rendus

    Les notes sont réservées à votre équipe, et le compte rendu est rédigé à partir d'elles.

    • Résumé, points clés et une prochaine étape suggérée
    • Régénérez ou copiez le compte rendu
    • Étiquettes de résultat personnalisées, définies par le propriétaire de l'organisation

  • Reprogrammer sans e-mail

    Chaque invitation d'agenda contient un lien pour reprogrammer ou annuler.

    • Le client choisit un nouveau créneau parmi vos disponibilités
    • Le même événement d'agenda est mis à jour
    • Google Calendar prévient toutes les personnes de la réservation

Compatible avec les outils que votre équipe utilise déjà

Google Calendar et Google Meet sont intégrés. Chaque page de réservation peut aussi envoyer les nouvelles réservations vers Zapier, ou envoyer un e-mail pour chacune depuis votre compte Gmail, avec les réponses du client.

  • Google Meet
  • Google Calendar
  • Gmail
  • Zapier

Questions et réponses

Le compte rendu est-il envoyé automatiquement au client ?
Non. Le compte rendu reste sur la réservation. Copiez-le dans un e-mail ou un message quand vous souhaitez le partager.
CalStack enregistre-t-il ou transcrit-il l'appel ?
Non. Le compte rendu est rédigé à partir des notes que vous saisissez pendant ou après l'appel. Rien n'est enregistré.
Les ordres du jour sont-ils créés automatiquement pour chaque réservation ?
Non. Vous en générez un depuis la réservation dans votre tableau de bord quand vous le souhaitez, et vous pouvez modifier le résultat avant l'appel.
Puis-je confier une réservation à un collègue ?
Oui. Les propriétaires et les éditeurs peuvent attribuer une réservation à venir à un collègue, qui est ajouté à l'événement d'agenda.
Les clients peuvent-ils réserver dans leur propre fuseau horaire ?
Oui. CalStack détecte le fuseau horaire du client et y convertit vos créneaux libres.
Quels outils d'agenda et de réunion sont pris en charge ?
Google Calendar et Google Meet. Les autres agendas et outils de visioconférence ne sont pas pris en charge.

Autres cas d'usage

Sur le blog

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