Onboardinggesprekken die met context beginnen.
Haal de informatie die je nodig hebt vooraf op, zodat kick-off- en onboardinggesprekken de basis kunnen overslaan.
Het eerste gesprek met een nieuwe klant zet de toon. Begint het met de vraag om te herhalen wat ze sales al vertelden, dan is de overdracht mislukt voordat de onboarding begint.
CalStack stelt die vragen wanneer de klant boekt. Je krijgt hun doelen en hun situatie vóór het gesprek, en erna een geschreven samenvatting.
Waar onboardinggesprekken tijd verliezen
Details raken kwijt bij de overdracht
Wat de klant aan sales vertelde, bereikt zelden degene die de onboarding leidt. De klant legt uiteindelijk alles twee keer uit.
Plannen duurt lang
Een tijd voor de kick-off vinden per e-mail kan dagen duren, en de tijd tussen tekenen en starten wordt groter.
Follow-ups hangen af van het geheugen
Zonder verslag van wat er is afgesproken, gaan volgende stappen verloren tussen twee gesprekken.
Eén onboardinggesprek: ervoor, tijdens en erna
Vóór het gesprek
Context ophalen bij het boeken
Geef elk soort gesprek een eigen boekingspagina: onboarding, kick-off, gebruikersonderzoek. Elke pagina stelt eigen vragen. Maak vóór het gesprek een agenda op basis van de antwoorden van de klant.
Tijdens het gesprek
De agenda naast het gesprek houden
Het zijpaneel in Google Meet toont de antwoorden van de klant en je gesprekspunten. Vink elk punt af als het besproken is.
Na het gesprek
Afsluiten met een volgende stap
Voeg je notities toe en geef een uitkomst. CalStack schrijft een samenvatting met de belangrijkste punten en een voorgestelde volgende stap, die je in je follow-upbericht kunt kopiëren.
Wat customer-successteams gebruiken
Een boekingspagina per soort gesprek
Onboarding-, kick-off- en onderzoeksgesprekken hebben andere vragen en een andere duur nodig. Elke boekingspagina heeft die van haarzelf.
- Eigen vragen, eigen duur en eigen weektijden
- Een eigen link om naar klanten te sturen
- Een boekingslijst die je per boekingspagina kunt filteren
Vragen die klanten ook echt beantwoorden
Klanten zien één vraag tegelijk met een voortgangsbalk, en kunnen optionele vragen overslaan.
- Vragen met tekst, getal, datum, keuze en beoordeling
- Vervolgvragen die afhangen van een keuze
- Ruimte voor notities en tot 5 extra gasten per boeking
Een agenda uit hun antwoorden
Vraag CalStack vanuit de boeking om een agenda. Wat de klant je vertelde, wordt geordende gesprekspunten met voorgestelde minuten die passen bij de duur van het gesprek.
- Eigen instructies om de agenda te sturen
- Onderwerpen bewerken, herordenen, toevoegen of verwijderen
- Dezelfde gesprekspunten in het dashboard en in Google Meet
Notities, uitkomsten en samenvattingen
Notities zijn alleen zichtbaar voor je team, en de samenvatting wordt eruit opgebouwd.
- Samenvatting, belangrijkste punten en een voorgestelde volgende stap
- Samenvatting opnieuw maken of kopiëren
- Eigen uitkomstlabels, ingesteld door de eigenaar van de organisatie
Verzetten zonder e-mail
Elke agenda-uitnodiging bevat een link om te verzetten of te annuleren.
- De klant kiest een nieuwe tijd uit je vrije tijdvakken
- Dezelfde agenda-afspraak wordt bijgewerkt
- Google Agenda laat iedereen in de boeking weten wat er veranderd is
Werkt met de tools die je team al gebruikt
Google Agenda en Google Meet zijn ingebouwd. Elke boekingspagina kan nieuwe boekingen ook naar Zapier sturen, of bij elke boeking een e-mail versturen via je Gmail-account, met de antwoorden van de klant erbij.
Vragen en antwoorden
- Wordt de samenvatting automatisch naar de klant gestuurd?
- Nee. De samenvatting blijft bij de boeking. Kopieer haar naar een e-mail of bericht als je haar wilt delen.
- Neemt CalStack het gesprek op of maakt het een transcript?
- Nee. De samenvatting komt uit de notities die je tijdens of na het gesprek typt. Er wordt niets opgenomen.
- Worden agenda's voor elke boeking automatisch gemaakt?
- Nee. Je maakt een agenda vanuit de boeking in je dashboard wanneer je die nodig hebt, en je kunt het resultaat vóór het gesprek aanpassen.
- Kan ik een boeking aan een teamlid overdragen?
- Ja. Eigenaren en bewerkers kunnen een aankomende boeking toewijzen aan een teamlid, dat aan de agenda-afspraak wordt toegevoegd.
- Kunnen klanten in hun eigen tijdzone boeken?
- Ja. CalStack herkent de tijdzone van de klant en toont je vrije tijden omgerekend.
- Welke agenda- en vergadertools worden ondersteund?
- Google Agenda en Google Meet. Andere agenda's en videotools worden niet ondersteund.
Meer toepassingen
Uit de blog
Zo automatiseer je onboardinggesprekken met klanten (en bespaar je elke week uren)
Onboardinggesprekken met de hand plannen kost tijd en maakt een slechte eerste indruk. Zo automatiseer je alles, van boeking en vergaderlink tot opvolging.
Een Google Meet-vergadering plannen: zo doe je het met CalStack
Zo plan je een Google Meet op de traditionele manier, en zo automatiseert CalStack alles met Meet-links, boekingspagina's in je huisstijl en geen heen-en-weer.
De ultieme gids voor etiquette bij online vergaderingen in 2026: regels voor de moderne professional
Beheers de etiquette van online vergaderen: een professionele opstelling voor videogesprekken, digitale lichaamstaal en goede gewoonten voor hybride overleg.
Ga goed voorbereid je volgende gesprek in.
Het gratis abonnement verloopt nooit. Geen creditcard nodig.