Onboarding-Gespräche, die mit Kontext beginnen.
Holen Sie die nötigen Infos vorab ein, damit Kickoff- und Onboarding-Gespräche die Grundlagen überspringen.
Das erste Gespräch mit einem neuen Kunden gibt den Ton vor. Beginnt es mit der Bitte, zu wiederholen, was er dem Vertrieb schon erzählt hat, ist die Übergabe gescheitert, bevor das Onboarding überhaupt anfängt.
CalStack stellt diese Fragen, wenn der Kunde bucht. Sie erhalten seine Ziele und sein Setup vor dem Gespräch und danach eine schriftliche Zusammenfassung.
Wo Onboarding-Gespräche Zeit verlieren
Bei der Übergabe gehen Details verloren
Was der Kunde dem Vertrieb erzählt hat, erreicht selten die Person, die das Onboarding leitet. Der Kunde erklärt am Ende alles zweimal.
Die Terminfindung zieht sich
Einen Kickoff-Termin per E-Mail zu finden, kann Tage dauern, und der Abstand zwischen Vertragsabschluss und Start wird größer.
Follow-ups hängen vom Gedächtnis ab
Ohne Aufzeichnung dessen, was vereinbart wurde, gehen nächste Schritte zwischen zwei Gesprächen verloren.
Ein Onboarding-Gespräch: vorher, währenddessen und danach
Vor dem Gespräch
Den Kontext bei der Buchung einholen
Geben Sie jeder Gesprächsart eine eigene Buchungsseite: Onboarding, Kickoff, Nutzerforschung. Jede stellt ihre eigenen Fragen. Erstellen Sie vor dem Gespräch eine Agenda aus den Antworten des Kunden.
Während des Gesprächs
Die Agenda neben dem Gespräch behalten
Die Seitenleiste in Google Meet zeigt die Antworten des Kunden und Ihre Gesprächspunkte. Haken Sie jeden Punkt ab, sobald er besprochen ist.
Nach dem Gespräch
Mit einem nächsten Schritt rausgehen
Fügen Sie Ihre Notizen hinzu und vergeben Sie ein Ergebnis. CalStack schreibt eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Punkten und einem vorgeschlagenen nächsten Schritt, den Sie in Ihre Follow-up-Nachricht kopieren können.
Was Customer-Success-Teams nutzen
Eine Buchungsseite für jede Gesprächsart
Onboarding-, Kickoff- und Research-Gespräche brauchen unterschiedliche Fragen und Längen. Jede Buchungsseite hat ihre eigenen.
- Eigene Fragen, eigene Termindauer und eigene Wochenzeiten
- Ein eigener Link, den Sie an Kunden schicken
- Eine Buchungsliste, die sich nach Buchungsseite filtern lässt
Fragen, die Kunden auch beantworten
Kunden sehen eine Frage nach der anderen mit einer Fortschrittsanzeige und können optionale Fragen überspringen.
- Fragen mit Text, Zahl, Datum, Auswahl und Bewertung
- Folgefragen abhängig von einer Auswahl
- Platz für Anmerkungen und bis zu 5 weitere Gäste pro Buchung
Eine Agenda aus ihren Antworten
Fordern Sie aus der Buchung heraus eine Agenda bei CalStack an. Aus dem, was der Kunde Ihnen erzählt hat, entstehen geordnete Gesprächspunkte mit vorgeschlagenen Minuten, die zur Gesprächsdauer passen.
- Eigene Anweisungen, um die Agenda zu steuern
- Themen bearbeiten, umsortieren, hinzufügen oder entfernen
- Dieselben Gesprächspunkte im Dashboard und in Google Meet
Notizen, Ergebnisse und Zusammenfassungen
Notizen sind nur für Ihr Team sichtbar, und die Zusammenfassung entsteht aus ihnen.
- Zusammenfassung, wichtigste Punkte und ein vorgeschlagener nächster Schritt
- Zusammenfassung neu erstellen oder kopieren
- Eigene Ergebnis-Tags, festgelegt vom Inhaber der Organisation
Verschieben ohne E-Mail
Jede Kalendereinladung enthält einen Link zum Verschieben oder Absagen.
- Der Kunde wählt eine neue Zeit aus Ihren freien Zeitfenstern
- Derselbe Kalendertermin wird aktualisiert
- Google Kalender benachrichtigt alle Beteiligten der Buchung
Funktioniert mit den Tools, die Ihr Team schon nutzt
Google Kalender und Google Meet sind integriert. Jede Buchungsseite kann neue Buchungen außerdem an Zapier senden oder zu jeder Buchung eine E-Mail über Ihr Gmail-Konto verschicken, inklusive der Antworten des Kunden.
Fragen und Antworten
- Wird die Zusammenfassung automatisch an den Kunden geschickt?
- Nein. Die Zusammenfassung bleibt an der Buchung. Kopieren Sie sie in eine E-Mail oder Nachricht, wenn Sie sie teilen möchten.
- Zeichnet CalStack das Gespräch auf oder transkribiert es?
- Nein. Die Zusammenfassung entsteht aus den Notizen, die Sie während oder nach dem Gespräch eintippen. Es wird nichts aufgezeichnet.
- Werden Agenden für jede Buchung automatisch erstellt?
- Nein. Sie erstellen eine Agenda aus der Buchung in Ihrem Dashboard, wenn Sie sie brauchen, und können das Ergebnis vor dem Gespräch bearbeiten.
- Kann ich eine Buchung an ein Teammitglied übergeben?
- Ja. Inhaber und Bearbeiter können eine anstehende Buchung einem Teammitglied zuweisen, das zum Kalendertermin hinzugefügt wird.
- Können Kunden in ihrer eigenen Zeitzone buchen?
- Ja. CalStack erkennt die Zeitzone des Kunden und zeigt Ihre freien Zeiten umgerechnet an.
- Welche Kalender- und Meeting-Tools werden unterstützt?
- Google Kalender und Google Meet. Andere Kalender und Videotools werden nicht unterstützt.
Weitere Anwendungsfälle
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